Zero kara Hajimeru Mahou no Sho

En un mundo de constante guerra entre humanos y brujas, existen los "caídos de bestia", humanos malditos que nacen con la apariencia y la fuerza de un animal. Su destreza física y naturaleza bestial provocan que sean temidos y rechazados tanto por humanos como por brujas. Como resultado, muchos caídos de bestia se convierten en mercenarios, ganándose la vida cazando brujas. A pesar de la enemistad entre las razas, una bruja desenfadada llamada Zero recluta a un caído de bestia a quien llama "Mercenario" para que actúe como su protector. Él viaja con Zero y Albus, un joven mago, en su búsqueda del Grimorio de Zero: un poderoso libro de hechizos que podría ser extremadamente peligroso en manos equivocadas. Durante su viaje, se revela su bondad interna a medida que comienza a mostrar compasión y simpatía tanto hacia humanos como hacia brujas, y los improbables compañeros crecen juntos.